國際公認的測試、檢驗和認證機構SGS宣布，已簽署最終協(xié)議收購北美專業(yè)測試、檢驗、校準及取證技術解決方案提供商Applied Technical Services（簡稱“ATS”）的全部已發(fā)行股本。預計到2026年，ATS將貢獻4.6億美元銷售額及9,500萬美元息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA，不包括協(xié)同效應）。
ATS作為一家穩(wěn)健且多元化的美國企業(yè)擁有近60年歷史，具備強大的品牌影響力和服務文化。其在制造、航空航天與國防、發(fā)電與輸電、保險等受監(jiān)管及高增長終端市場中提供解決方案和服務。依托2,100名技術精湛的專業(yè)人員團隊，以及戰(zhàn)略布局于全美的85個配備先進設備的實驗室，ATS為各行業(yè)眾多藍籌客戶提供服務。
此次收購將強化SGS在美國的市場地位，使其北美地區(qū)年度總銷售額超過15億美元。這是SGS實現(xiàn)“2027戰(zhàn)略”目標的重要里程碑——即到2027年，北美地區(qū)銷售額較2023年增長一倍以上。同時，此次收購將助力SGS拓展至新的高吸引力業(yè)務領域。雙方業(yè)務與客戶群體的互補性為交叉銷售創(chuàng)造了重要機會。
收購詳情
本次交易企業(yè)價值為13.25億美元（無債務、無現(xiàn)金基礎）*，相當于2026年息稅折舊攤銷前利潤（含協(xié)同效應）的11.2倍。其中不到1億美元的小部分將以SGS股票形式支付給部分股東及關鍵員工，這部分股票需遵守三年鎖定期。剩余收購對價將通過現(xiàn)金及債務融資支付，同時保持杠桿率約2倍。預計收購完成后3年內，通過成本優(yōu)化及交叉銷售機會，每年將實現(xiàn)至少3000萬美元的息稅折舊攤銷前利潤協(xié)同效應。此次收購將從第一年起提升每股收益（EPS），并在協(xié)同效應支持下，增強SGS的收入增長及調整后營業(yè)利潤率。
交易需滿足常規(guī)交割條件，預計于2025年底/2026年初完成。
SGS集團首席執(zhí)行官畢婕婷（Géraldine Picaud）表示：“我們非常高興簽署了收購Applied Technical Services的協(xié)議。此次交易將通過強化我們在北美的布局，顯著加速“2027戰(zhàn)略”的執(zhí)行。ATS擁有卓越的團隊，技術精湛、誠信可靠且以客戶為導向。通過整合雙方在美國的資源，我們將實現(xiàn)可持續(xù)增長與協(xié)同效應，為股東創(chuàng)造長期價值。我們對未來的重大機遇倍感期待。”
*在進行IFRS 16準則下的經營租賃調整之前，金額為6500萬美元
關于SGS
SGS是國際公認的測試、檢驗和認證機構。我們的99,500名專業(yè)員工分布在115個國家及地區(qū)的2,500多個分支機構和實驗室，構建起全球化服務網絡。憑借超過145年的卓越經驗和瑞士公司特有的精準度，我們幫助企業(yè)達到質量、合規(guī)與可持續(xù)發(fā)展的最高標準。發(fā)展至今，我們的業(yè)務包含互聯(lián)與產品、工業(yè)與環(huán)境、營養(yǎng)與健康、自然資源、管理與保證五大戰(zhàn)略版圖。
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